Importer des clients

Préparer le fichier

Daftari importe les clients depuis un fichier CSV. Avant l'import, vérifiez que chaque ligne contient au minimum un nom et un ICE — ce sont les deux champs obligatoires pour pouvoir facturer ce client ensuite. Adresse, e-mail et téléphone sont utiles mais facultatifs.

Étapes

1. Ouvrez Clients → Importer.
2. Téléversez votre fichier CSV.
3. Faites correspondre les colonnes de votre fichier aux champs Daftari (nom, ICE, adresse, e-mail…) — l'ordre des colonnes de votre fichier n'a pas besoin de correspondre à l'ordre attendu.
4. Vérifiez l'aperçu : les lignes en erreur (ICE manquant ou mal formé, doublon) sont signalées avant l'import définitif.
5. Validez. Les clients importés apparaissent immédiatement dans votre liste.

En cas de doublon

Si un client du fichier existe déjà (même ICE), Daftari ne crée pas de doublon : la ligne est ignorée et signalée dans le résumé d'import, pour que vous puissiez la traiter à part si nécessaire.