Cabinets comptables
Un espace dédié pour suivre vos clients sur Daftari
Quand vos clients tiennent leur facturation sur Daftari, votre cabinet dispose de son propre espace pour les retrouver, suivre leurs échéances et récupérer leurs exports. Voici ce qui est disponible aujourd’hui.
L’accès cabinet est gratuit pendant la phase de lancement. Chaque client conserve son propre abonnement Daftari.
Disponible aujourd’hui
Gérer vos clients rattachés
- Une console qui liste vos clients actifs avec leur ICE, leurs créances, leurs factures en retard, leur prochaine TVA et leurs points d’attention.
- Recherche par nom ou par ICE, et tri par points d’attention, créances ou factures en retard.
- Une fiche par client : synthèse du mois, échéances à traiter et notes internes du cabinet, qui ne s’affichent pas dans le compte du client.
- Accès au Daftari du client, dans les limites du rôle qu’il vous a accordé.
- Invitation de vos collaborateurs dans l’équipe du cabinet.
Demander l’accès à un client
- Ajoutez un client par son ICE : son administrateur reçoit une invitation par e-mail et décide de l’accepter ou non.
- Le client peut aussi inviter votre cabinet avec votre code cabinet ; vous acceptez la demande depuis votre espace.
- Deux rôles au choix : Comptable ou Lecture seule.
- Le client garde la main : il peut retirer l’accès de votre cabinet à tout moment depuis la page « Mon comptable ».
Suivre le travail
- Une liste « À traiter » qui réunit les échéances ouvertes de tous vos clients, avec des filtres par client, catégorie et responsable.
- Chaque échéance peut être assignée à un collaborateur, reportée jusqu’à sa date limite au plus tard, ou marquée « Traité par le cabinet ».
- Un calendrier mensuel des échéances de vos clients.
- Des compteurs sur la console : échéances à traiter, factures en retard, packs du mois précédent à récupérer.
- Un récapitulatif quotidien des échéances par e-mail, chaque matin à 7 h (heure du Maroc), que chaque membre du cabinet peut activer ou désactiver à tout moment.
Récupérer les exports disponibles
- Un pack comptable par mois, à télécharger pour chacun des 12 derniers mois.
- Le pack contient les registres des ventes, des achats, des encaissements et des décaissements au format CSV, ainsi que les PDF disponibles des factures émises.
- La console indique, client par client, si le pack du mois précédent a déjà été récupéré.
- Le téléchargement est réservé au rôle Comptable.
Ce que Daftari ne fait pas
Daftari ne dépose aucune déclaration à la place de vos clients ni de votre cabinet. Marquer une échéance « Traité par le cabinet » enregistre seulement que le cabinet a terminé son suivi interne : cela ne confirme ni le dépôt de la déclaration ni le paiement de l’impôt. L’échéance reste ouverte chez le client tant qu’il ne l’a pas déclarée. Daftari ne remplace pas votre logiciel de comptabilité.
Prévu Prévu — pas encore disponible
Ces évolutions sont prévues. Elles ne sont pas disponibles aujourd’hui et aucune date n’est garantie.
- Des acomptes d’IS calculés selon l’exercice comptable de chaque client.
- Des formats d’import et d’export compatibles avec les logiciels comptables utilisés par les cabinets : à l’étude.